Inteligência sobre cada carteira, automatizada.

Análise quantitativa em segundos, não em horas.

Risco, performance, atribuição, benchmarks e cenários, calculados continuamente sobre toda a base. O trabalho que antes ficava na planilha de um analista, agora roda automático em cada carteira da operação.

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Ricardo B. Almeida · janeiro a maio

analytics rodando · 12 carteiras desta operação acima do benchmark

Retorno YTD

+14,2%

Sharpe

1,42

VaR 95% · 1d

−2,8%

Insight

Concentração crescente em renda variável (+6pp em 90 dias). Sharpe ainda saudável, mas VaR já 38% acima do perfil declarado. Janela natural para rebalancear.

A análise existe na sua operação. Só que chega tarde, custa caro e não chega pra todo mundo.

Hoje, análise quantitativa é tarefa de planilha. Um analista pede a posição, monta o cálculo, cruza com um benchmark, escreve um comentário, manda pro assessor. Quando chega, já passaram dias. E só foi feito pros clientes que o analista teve tempo de cobrir.

Os outros, a maior parte da base, continuam sem essa camada. Decisões são tomadas no feeling, alocações são justificadas por intuição, e o risco fica invisível até virar problema.

Mavs Analytics inverte essa lógica: roda automático, sobre toda a base, todo dia. A análise deixa de ser um artefato escasso e vira parte do tecido da operação.

Análise quantitativa continuamente recalculada.

Risco, performance, atribuição e cenários gerados sobre cada carteira da operação. Sem montar planilha, sem esperar relatório, sem pedir ao analista.

Análise · Ricardo Almeida

Recalculando · 12 carteiras · 23 ativos

VaR (1d, 95%) live

1,83%

−0,12 pp vs. perfil

Sharpe (12m) live

1,24

+0,18 vs. anterior

Beta vs. Ibov live

0,87

−0,11 vs. anterior

Max DD (24m) live

-8,2%

+3,4 pp vs. Ibov

O analista que nunca dorme, rodando sobre cada carteira.

Mavs Analytics calcula continuamente um conjunto rico de métricas sobre todas as carteiras da operação. Os números ficam disponíveis pra consulta direta, alimentam o racional do Mavs Flow, e disparam alertas quando algo importa de fato.

Da carteira individual à base agregada, com o mesmo motor.

Os mesmos cálculos rodam por cliente, por assessor, por escritório, por estratégia. Você responde 'como está o risco do escritório de São Paulo?' e 'qual a atribuição da carteira do Ricardo nos últimos 90 dias?' sem trocar de ferramenta, e sem montar nada na mão.

Cortes flexíveis

Por cliente, assessor, classe, segmento, perfil. Combine como quiser.

Cálculo em tempo real

Posições mudam, métricas atualizam. Sem agendamento, sem batch noturno.

Alimenta o Mavs Flow

Quando uma métrica sai do esperado, vira item na agenda do profissional, automático.

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Visão da base · escritório SP

342 carteiras · 18 acima do limite de risco

Sharpe médio

1,28

Drawdown 12M

−4,1%

Acima do bench

68%

Alerta agregado

18 carteiras com VaR acima do perfil declarado, concentradas em 3 assessores. Itens já criados no Mavs Flow dos profissionais responsáveis.

Mavs Analytics enriquece o resto da plataforma.

◆ Mavs Flow