Toda a carteira de todos os clientes, num lugar só.
A camada de dados patrimoniais da sua operação.
Integração direta com os principais custodiantes do mercado brasileiro. Posição patrimonial completa por cliente, atualizada em tempo real, sem planilha, sem export-import, sem cruzar dados na mão.
Ricardo B. Almeida
A carteira sob gestão vive distribuída.
A carteira de cada cliente está em um custodiante. Os fundos exclusivos, em outro. A previdência em um terceiro. Os ativos internacionais em uma corretora separada. As planilhas internas tentam consolidar, mas ficam desatualizadas em horas.
O resultado: a operação inteira opera com base num retrato que já está velho. Decisões de alocação, conversas com o cliente, alertas de risco, tudo passa por uma camada de dados frágil, manual e fácil de errar.
Mavs Portfolio resolve isso na base. É a camada de dados patrimoniais consolidada da operação, atualizada em tempo real, auditável, e pronta pra ser consumida por todas as outras soluções da Mavericks.
A carteira consolidada, em tempo real.
Posições agregadas de todos os custodiantes, atualizadas continuamente. Alocação por classe, ativo, moeda e estratégia, em um único quadro auditável.
Uma camada de dados que funciona como deveria.
Mavs Portfolio se conecta uma vez, sincroniza pra sempre. A partir daí, toda a operação trabalha sobre a mesma base de dados, limpa, completa, atualizada.
A fundação sobre a qual tudo se apoia.
Mavs Portfolio não trabalha sozinho. É a camada de dados que alimenta Mavs Flow (o contexto do cliente vem daqui), Mavs Analytics (as métricas são calculadas sobre essa base) e Mavs Manager Cockpit (a visão gerencial cruza estes dados com a operação dos assessores).
Mavs Portfolio alimenta o resto da plataforma.
Relacionamento com prioridade.
Consome os dados do Mavs Portfolio pra construir a agenda diária, eventos da carteira viram itens priorizados.
Conheça →◆ Mavs AnalyticsInteligência sobre cada carteira.
Calcula risco, performance e atribuição direto sobre a base do Mavs Portfolio, sem replicação de dados.
Conheça →◆ Mavs Manager CockpitGestão de assessores.
Cruza os dados de carteira com a operação dos profissionais, captação, alocação e retenção em uma visão só.
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